2019年中国全年汽车累计销量为2576.9万辆，同比下降8.2%，其中，新能源汽车销量为120.6万辆，同比下降4%。受疫情冲击，2020年一季度汽车消费严重下滑，乘用车零售市场301万辆，同比下滑41%。

　　2020年4月，全国乘用车销量实现142万余台，虽然同比下降8.1%，但环比增长31.4%，出现明显复苏的迹象。其中，新能源汽车板块销量继续保持增长态势，4月份新能源汽车销售58728台，同比下降3.3%，但环比增长12.9%。在政策与促销一致努力下，2020年5月国内乘用车市场继续恢复反弹，实现了自2018年6月以来的同比增速首次正增长。

　　总体而言，汽车行业面临的经营挑战依然严峻，尤其在全球疫情蔓延的背景下，一方面生产销售面临供应链和市场挑战，一方面面临新四化的转型压力。

　　控本提效仍是汽车企业当下和未来一段时期的主旋律，人员总量冗余、新兴人才吸引力不足，是车企面临的主要人才挑战。

　　本文针对2019年A股上市汽车行业经营业绩、总经理薪酬、人工成本水平及效率进行分析，旨在为汽车企业管理者与HR提供人力资本数据参考与决策依据。

　　发现一：2019年A股上市车企利润下滑20%，整车企业降幅最大

　　丨2019年A股上市汽车公司营收利润双下滑，利润降幅继续扩大

　　A股上市汽车公司2019年营业收入平均值为153.6亿元，同比下滑2%，继2018年营业收入增速放缓后，近年来首次出现负增长。

　　A股上市汽车公司2019年利润总额平均值为7亿元，同比下降20.1%，相比2018年12.1%的降幅有所扩大。

　　丨2019年上市整车企业平均利润下降33.5%

　　从不同性质企业来看，地方国有车企2019年平均营业收入和利润总额分别为586.8亿元和30.8亿元，平均规模高于其他类型企业。

　　2019年A股上市民营和外资汽车公司营业收入相较往年基本持平，央企略有增长，地方国企则下降3.9%。

　　从2019年利润表现来看，上市外企、央企和民企降幅在25%左右，地方国企下降16.5%。

　　从汽车细分行业来看，整车企业2019年平均营收下降4.5%，利润下降33.5%，业绩降幅大于汽车零部件和汽车服务企业。

　　发现二：2019年国有车企总经理薪酬微增长，汽车服务行业总经理薪酬下降

　　丨2019年上市车企总经理平均薪酬110万，涨幅为9%

　　2015-2019年汽车行业A股上市公司总经理薪酬逐年增长，2019年平均值为110.8万，相较2018年增幅为9%。2019年总经理薪酬高分位超过200万，P90与P10的的差距倍数达5.74倍。

　　丨2019年国有车企总经理薪酬微增长，汽车服务行业总经理薪酬下降

　　从不同性质上市车企来看，外资企业总经理平均薪酬最高，2019年为158.6万，其次为地方国企126.3万，民营企业为106.5万，央企最低，为85.1万。

　　央企和地方国企2019年总经理年薪相比2018年增幅在2%-3%之间，民企增幅为9.7%。

　　从细分行业来看，整车企业2019年总经理平均薪酬最高，为174.5万，相比2018年略有增长，增幅为2%。

　　汽车零部件企业2019年总经理平均薪酬为104.4万，增幅为10.6%；汽车服务行业2019年总经理薪酬为94.6万，相比2018年下降10.8%。

　　丨模塑科技曹克波以773万年薪位列A股汽车公司总经理薪酬榜首

　　2019年A股上市汽车行业总经理薪酬Top10来看，有6家为民营企业，地方国企和外资企业各占2家；有6家为汽车零部件公司，3家为汽车整车，汽车服务行业上榜“广汇汽车”1家。

　　模塑科技总经理曹克波以773万位列第一，比第二、三名高出200多万；东方精工的总经理薪酬增幅最大，从317.7万涨到了465.1万，增幅达46.4%；榜单中仅“比亚迪”一家总经理薪酬出现下降情况，降幅为5.8%。

　　发现三：2019年地方国有车企人均人工成本18.7万，整车企业微增长

　　丨2019年汽车行业人均人工成本平均13.1万，增速趋缓

　　2019年上市车企人均人工成本平均值为13.1万，相比2018年增长7.8%，增幅较2017-2018年12%以上的增幅有所放缓。

　　丨2019年地方国有上市车企人均人工成本18.7万， 整车企业微增长

　　从企业性质来看，地方国有上市车企人均人工成本水平最高，2019年平均为18.7万，其次为央企16.7万，民企和外资企业以11.5万左右的水平垫底。

　　从增幅来看，地方国企增长5.1%，央企增长7.3%，民企增长9%。

　　从细分行业来看，A股上市汽车服务公司人均人工成本最高，2019年平均为17.3万。

　　整车企业平均为14.6万，相比2018年略有增长，增幅为2.9%。汽车零部件公司2019年人工成本平均为12.7万，增幅为7.5%。

　　发现四：2019年汽车行业人工成本投入产出效率下滑

　　丨2019年上市车企人事费用率略上升，人工成本利润率继续下滑

　　从2015-2019年汽车行业A股上市公司的人工成本投入产出效率来看，2015-2016年人事费用率均为14.1%，较为稳定；近三年呈上升趋势，从2017年13.4%增至2019年14.7%。

　　上市车企人工成本利润率在2015-2017年期间，逐年上升，2017年涨至峰值128.7%，2018年急剧下滑至59.1%，2019年继续降低至48%。

　　丨地方国有上市车企人工成本利润率略有提升，央企下滑明显

　　从2019年人事费用率平均值来看，A股上市汽车行业各性质企业和各细分行业，相比2018年均有小幅度上升或基本持平。

　　从2019年人工成本利润率平均值来看，不同性质A股上市车企中，地方国企略有增长，从2018年的63%提升至2019年65.9%。

　　央企下滑明显，从2018年的46.6%降至2019年的35.3%，人工成本利润率在各性质车企中垫底。

　　不同细分行业A股上市车企中，整车企业2019年人工成本利润率略有下滑，为36.8%，在车企不同细分行业中水平垫底。

　　汽车零部件公司下滑明显，从2018年的59.5%降至2019年的43.9%，下降16个百分点。

　　汽车服务行业2019年人工成本利润率为98.2%，相比2018年有所下滑，在汽车各细分行业中仍为最高。

　　发现五：2019年汽车行业人员规模首现下降，技术人员占比提升

　　丨2019年上市车企人员规模首现下降，整车企业人均利润下滑明显

　　2019年A股上市汽车企业人员总量出现小幅度下降，从2018年平均8935人降至2019年8925人。

　　o其中整车企业人员规模从2018年的42032人降至2019年的41541，下降1.2%。

　　o汽车零部件企业平均人员规模从2018年的4589降至2019年的4418人，下降3.7%。

　　o汽车服务行业2019年平均员工规模为7215人，和2018年基本持平。

　　2015年至2018年，A股上市汽车公司人员总量与营业收入均处于增长态势，2019年则呈现下降趋势，但人员总量降幅低于平均营收和利润降幅。

　　车企人员规模2019年首现下降，和车企在产销量下滑、人员冗余的背景下，控本提效，精简人员配置有关。

　　从上市车企人均营收来看，2015-2019年呈上升趋势。从人均利润来看，2015-2017年呈稳步上升趋势，2018-2019年下滑明显，2019年人均利润平均值为5.9万，下滑12.4%，其中整车企业下滑最为明显，2019年人均利润仅为0.5万，降幅达88.6%。

　　丨2019年上市车企技术人员占比提升，管理人员占比下降

　　从2015年至2019年A股上市汽车行业整体各类型员工配置比例来看， 近五年来技术人员占比有所提升，从2015年的16.7%上升至2019年的17.6%；管理人员占比下降，从9.9%降至8.5%，销售人员和生产人员占比也有小幅下降。

　　车企技术人员配置比例提升，这和车企近年来转型新四化，增加研发技术人才尤其是智能网联、新能源相关技术人才布局有关。车企管理人员、生产人员占比略有下降，和车企在人员冗余的背景下，进行组织人员结构优化有关。

　　从细分行业来看，整车、零部件和汽车服务行业的技术人员占比均有提升，整车企业提升比例最大，五年间提升约3个百分点；生产人员占比均有下降，整车企业下降约4个百分点，降幅最大。

　　汽车零部件行业管理人员占比下降2个百分点；汽车服务行业在销售人员占比变化最大，五年间提升约5个百分点。

　　样本说明

　　本文基于A股上市公司公布的2019年度报告进行分析，截至2020年5月21日，A股上市公司汽车行业共177家，剔除9家“ST股”及“*ST股”之后为168家，其中汽车整车19家、汽车零部件有131家、汽车服务有10家，地方国企占比70.2%、央企占比为8.3%、民营企业和外资企业各占15.5%和5.4%。

　　本文行业分类基于申万行业一级行业，细分行业基于申万行业二级行业。
（中智人力资源管理咨询公司报道）

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